三次出行，三段邂逅，三段传奇以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落

元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅